2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)：程力集團(tuán)奪冠宇通領(lǐng)漲，銷量創(chuàng)新低新能源搶眼

根據(jù)汽車智庫平臺(tái)提供的終端上牌數(shù)據(jù)，2022年12月環(huán)衛(wèi)車銷售5748輛(見截圖1)，同比(2021年12月環(huán)衛(wèi)車銷售8891輛)下降35.5%，2022年全年環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售82471輛，同比(2021年環(huán)衛(wèi)車銷售101401輛)下降18.7%，成為連續(xù)3年同比下滑的年份(見截圖2)。據(jù)分析主要是受疫情和經(jīng)濟(jì)下行的雙重影響，部分地方政府財(cái)政壓力較大，對(duì)環(huán)衛(wèi)車的采購(gòu)資金進(jìn)行縮減所致。

　　截圖1,2022年各月環(huán)衛(wèi)車銷量(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺(tái))

　　那么2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)有哪些主要特征？現(xiàn)進(jìn)行扼要盤點(diǎn)分析。

　　特征一、銷量創(chuàng)近年新低，同比構(gòu)成年度“3連降”

截圖2，2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺(tái))

　　表1，根據(jù)汽車智庫平臺(tái)(截圖2)及終端上牌信息，近年環(huán)衛(wèi)車銷量及同比統(tǒng)計(jì)：

上圖表顯示，2022年環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷量為82471輛，銷量創(chuàng)下近年新低，也是近5年第一次年度累計(jì)銷量低于10萬輛的年份，同比下降18.7%，構(gòu)成了自從2020年以來環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)同比增速的“3連降”，且降幅在3連降中居第二，可見2022年的環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)是近年很為“差勁”的年份。

　　根據(jù)調(diào)研分析，主要是受2022年疫情及經(jīng)濟(jì)下滑的影響，很多地方財(cái)政出現(xiàn)“赤字”，地方財(cái)政壓力加大，而環(huán)衛(wèi)車一般都是由地方政府統(tǒng)一采購(gòu)買單，因此不少地方在財(cái)政捉襟見肘的情況下，對(duì)采購(gòu)環(huán)衛(wèi)車的支出資金實(shí)施壓縮，導(dǎo)致2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)同比出現(xiàn)了“3連降”，且創(chuàng)下近5年同期銷量新低。

　　特征二、按噸位劃分，重卡類環(huán)衛(wèi)車銷量占比很大，但呈現(xiàn)逐年萎縮態(tài)勢(shì)；其次是中卡，占比忽高忽低；再次是輕卡，占比呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

　截圖3，按車型噸位劃分，2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量占比及變化趨勢(shì)(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺(tái))

　　表2，按噸位劃分，2022年及近年各類環(huán)衛(wèi)車銷量及占比(數(shù)據(jù)來源：汽車智庫平臺(tái)及終端上牌)

上圖表可見，按噸位劃分，在2022年及近年環(huán)衛(wèi)車銷量占比中：

　　----重卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是很大的，但占比呈現(xiàn)逐漸萎縮態(tài)勢(shì)，從2020年的58.9%逐年縮小到2022年的49.8%；據(jù)分析主要是因?yàn)榇髧嵨坏闹匦铜h(huán)衛(wèi)車主要服務(wù)于以下大城市，而這些大城市之前一直采購(gòu)重型環(huán)衛(wèi)車較多，雖然目前重型環(huán)衛(wèi)車需求占比仍然很大，但這種需求逐漸呈現(xiàn)飽和狀態(tài)，因此占比在逐年減少。

　　----中卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第二大的，但占比在這近三年呈現(xiàn)忽高忽低的發(fā)展態(tài)勢(shì)，從2020年的24%占比提高到2021年的30.6%，然后又下降到2022年27.1%；

　　----輕卡類環(huán)衛(wèi)車占比始終是第三大的，且占比呈現(xiàn)相對(duì)比較穩(wěn)定增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，從2020年的17.1%升高到2021年的19.3%,再升到2022年的23.1%，據(jù)分析主要是因?yàn)殡S著我國(guó)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程的加快，不少中小“城市群”逐漸形成，從而帶動(dòng)了輕型環(huán)衛(wèi)車需求的增加。

　　----微卡類環(huán)衛(wèi)車占比幾乎全部為零，2022年微卡類環(huán)衛(wèi)車也沒有實(shí)際銷量，主要是微型車型太小，不太適合做城市環(huán)衛(wèi)車車型。

　　特征三：垃圾車居榜首，且是占比同比增加很多

　　表3，根據(jù)終端上牌信息，2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量、同比、占比及占比同比增減如下：

上圖表顯示，按功能用途劃分，在2022年各類環(huán)衛(wèi)車銷量同比、占比及占比同比變化呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　---各類垃圾車?yán)塾?jì)銷售31939輛，同比下降16.5%，跑贏環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)大盤，市場(chǎng)占比分別為38.7%，居榜首；據(jù)分析主要是因?yàn)槔嚻贩N繁多，比如包括各種壓縮式垃圾車、各種自卸式垃圾車、各種密封式垃圾車、各種桶裝式垃圾車、各種餐廚垃圾車等車型，因此導(dǎo)致各類垃圾銷量疊加起來占比很大；從占比同比看，垃圾車占比同比增1個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比增加很多的細(xì)分車型。據(jù)分析主要是疫情防控處于常態(tài)化，各城市的垃圾處理越來越細(xì)分，因此對(duì)各類垃圾車需求逐漸增多導(dǎo)致。

　　----各類洗掃車?yán)塾?jì)銷售27628輛，同比下降21.3%，跑輸環(huán)衛(wèi)車大盤，市場(chǎng)占比33.5%，居第二；包括各種清洗車、各種洗掃車等車型，從占比同比看，占比同比減少1.1個(gè)百分點(diǎn)；

　　---各類市政環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售22904輛，同比下降18.37%，跑贏環(huán)衛(wèi)車大盤，市場(chǎng)占比27.8%，居第三；包括各種灑水車、吸污車、多功能抑塵車等車型；從占比同比看，占比同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；

　　總之，從各類環(huán)衛(wèi)車占比看，2022年垃圾車占比為很大，且占比同比增加很多。

　　特征四、柴油占主體；新能源搶眼

　　表4，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，按燃料種類劃分，2022年環(huán)衛(wèi)車銷量及占比統(tǒng)計(jì)：

上圖表可見：

　　---2022年柴油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售71832輛，同比下降18.85%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比87.1%，占主體地位，但占比同比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)；

　　---2022年汽油類環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售5113輛，同比下降26.92%，跑輸大盤，市場(chǎng)占比分別為6.2%，居于第二，但占比同比減少0.7個(gè)百分點(diǎn)；

　　---2022年新能源環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售4867輛，同比增長(zhǎng)22.84%，領(lǐng)漲環(huán)衛(wèi)車大盤，市場(chǎng)占比為5.9%，居于第三，且占比同比增加2.1個(gè)百分點(diǎn)，是占比同比僅有增加的細(xì)分車型，表現(xiàn)搶眼。

　　總之，2022年，柴油類環(huán)衛(wèi)車占據(jù)#的主體地位；新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)漲，且占比同比增加很多，表現(xiàn)很亮眼。

　　特征五、程力居榜首、宇通領(lǐng)漲；top5累計(jì)占比超6成，且壟斷程度同比微弱增強(qiáng)

　　表5，根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2022年環(huán)衛(wèi)車銷量top5排行如下：

上圖表顯示，在2022年環(huán)衛(wèi)車終端銷量top5車企中：

　　---湖北程力累計(jì)銷售16577輛，同比下降16%，市場(chǎng)占比20.1%，也是僅有占比超20%的車企，居榜首，占比同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)；

　　---盈峰環(huán)境環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售13650輛，同比下降16.8%，市場(chǎng)占比16.5%，居第二，且占比同比增加0.43個(gè)百分點(diǎn)；

　　---中聯(lián)重科累計(jì)銷售12865輛，同比下滑14.5%，市場(chǎng)占比15.6%，居第三，占比同比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)；

　　---福建龍馬環(huán)衛(wèi)車?yán)塾?jì)銷售3889輛，同比增長(zhǎng)下降35.86%，市場(chǎng)占比4.72%，居第四；占比同比減少1.25個(gè)百分點(diǎn)；

　　---宇通重工累計(jì)銷售3873輛，同比增長(zhǎng)1.31%，是top5中同比僅有增長(zhǎng)的企業(yè)，市場(chǎng)占比4.7%，居第五，且占比同比增加0.95個(gè)百分點(diǎn)，領(lǐng)漲行業(yè)。

　　---top5累計(jì)銷售50854輛，累計(jì)占比超6成(62%)，且占比同比增加0.53個(gè)百分點(diǎn)，可見2022年環(huán)衛(wèi)車市場(chǎng)集中度較高，且壟斷程度有微弱增強(qiáng)的趨勢(shì)。